Erleben Sie eine neue Dimension für Ihr Vermögen
Unser Antrieb es besser zu machen
Erfolg durch langfristige Partnerschaften
Die helmag Finanz GmbH wurde in Überlingen am Bodensee mit dem Anspruch gegründet, eine unabhängige Vermögensverwaltung für Unternehmer und vermögende Privatpersonen anzubieten. Wir setzen uns dafür ein, dass Ihr Vermögen nicht standardisiert wird, sondern individuell und zielorientiert verwaltet wird. Wir sind stolz darauf, mit der Fürst Fugger Privatbank eine Partnerschaft eingegangen zu sein. Dadurch können wir unseren Kunden ein erweitertes Dienstleistungsangebot bieten und auf das Know-how einer der ältesten und traditionsreichsten Bankhäuser Deutschlands zurückgreifen. Unser Ziel ist es, langfristige und auch generationsübergreifende Partnerschaften mit unseren Kunden einzugehen und sie auf ihrem Weg zu nachhaltigem Wohlstand zu begleiten.
Wir freuen uns darauf, auch Sie in unserer Kundenfamilie begrüßen zu dürfen.
Unsere Dienstleistungen im Überblick
Geben Sie Ihrem Vermögen einen zweiten Blick
Wir bei helmag Finanz GmbH setzen auf eine persönliche und unabhängige Betreuung unserer Kunden. Wir verzichten bewusst auf eine Standardisierung Ihrer Vermögensverwaltung und gehen stattdessen auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche ein. Mit unserem breiten Leistungsspektrum in der Vermögensverwaltung, der Vermögensberatung bieten wir Ihnen eine umfassende Betreuung und Unterstützung. Ihre Anlage ist bei Banken in Deutschland als auch bei der St. Galler Kantonalbank in der Schweiz möglich. Durch unsere Verbindung mit der Fürst Fugger Privatbank garantieren wir Ihnen zudem eine erstklassige Produkt- und Servicequalität.
Kontaktieren Sie uns und lassen Sie uns gemeinsam eine langfristige Partnerschaft aufbauen.
Vermögensberatung
Unsere Vermögensberatung richtet sich an Unternehmer und vermögende Privatpersonen, die ihr Vermögen bestmöglich verwalten und erhalten möchten. Wir verstehen, dass jedes Vermögen einzigartig ist und daher bieten wir keine standardisierten Lösungen an. Wir arbeiten eng mit Ihnen zusammen, um Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele zu verstehen. Wir bieten eine umfassende Beratung in verschiedenen Bereichen wie Asset Allocation, Risikomanagement, Steuerplanung und Nachfolgeplanung. Dabei legen wir großen Wert auf eine langfristige Partnerschaft und eine persönliche Betreuung unserer Kunden.
Vermögensverwaltung
Unser vorrangiges Ziel in der Vermögensverwaltung liegt in der Verlustvermeidung und der Erhaltung einer stabilen Wertentwicklung. Wir setzen auf eine sorgfältige Analyse und selektive Investitionsentscheidungen, um langfristig erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen. Ebenfalls ist es möglich Mandate der Fürst Fugger Privatbank zu nutzen - Allein oder als Ergänzung, aber unabhängig in der Betreuung. Unser Credo:
frei sein denken handeln
